日程 日程的创建 日程 悟空CRM的日程管理就是将每天的工作和事务安排在日期中，并做一个有效的记录，方便管理日常的工作和事务，达到工作备忘的目的。每个员工只能查看到自己的日程信息。如果需要协同查看，在创建日程的时候选择参与写作的参与人。 日程的创建 点击日程模块中的「新建日程」可以进行日程的新建。日程新建字段主要包含：日程主题、开始时间、...

公海 公海分配与领取 公海 公共无负责人的客户，悟空CRM统称为公海，这些客户往往是企业通过公共营销手段收集来的，比如展览活动，或者销售业务员在跟进过程中无法成交或无法推进的客户。处于公海内的客户要通过一定的分配方法分配给销售业务员去跟进。 公海分配与领取 勾选公海中某个客户，在导航上会显示「领取」「分配」按钮。领取则业务人员可以根据自身...

日志 日志的创建 日志的评论 日志 工作日志是记录员工每日的工作情况，工作日志包含：日报、周报、月报。通过悟空CRM工作日志模块功能，员工可以随时记录客户拜访情况。添加日志可以上传图片信息，关联相关的客户信息。 日志的创建 点击日志模块中的「写日志」可以进行日志的新建。日志分为：日报、周报、月报。日志新建字段主要包含：今日工作内容、明日...

工作台 工作动态 待办任务 待办日程 工作台 工作台是办公数据的集合，悟空CRM的工作台主要分为三个部分：动态、任务、日程。 工作动态 ：员工可以看到所有权限范围之内的其他员工工作动态（上级可以看到下级员工的工作动态）。 待办任务 ：待办任务是显示其他员工分配给自己的任务，在待办任务中，可以显示自己未处理的所有任务以及任务的优先级和截止时间...

常见问题 常见问题 Copyright © 悟空CRM 2019 官方咨询热线：400-0812-558 该文件修订时间：2019-04-10 15:23:35

通讯录 通讯录 员工可以在企业通讯录中查看企业所有员工的联系信息 Copyright © 悟空CRM 2019 官方咨询热线：400-0812-558 该文件修订时间：2019-04-11 15:13:19

快捷操作 快捷操作 在办公模块的左上角，您将看到「快捷操作」的按钮。将鼠标移至到「快捷操作」按钮处将会显示：日志、审批、任务、日程、公告的快捷按钮，点击相对应的快捷按钮，可以快速新建对应的模块数据。 Copyright © 悟空CRM 2019 官方咨询热线：400-0812-558 该文件修订时间：2019-04-11 10:07...

销售漏斗 销售漏斗 按照商机的销售阶段以及预计签单日期统计仅自己或自己权限范围内的商机数量，并根据商机阶段对应的签单可能性计算出各阶段概率金额以及汇总金额。 Copyright © 悟空CRM 2019 官方咨询热线：400-0812-558 该文件修订时间：2019-04-15 18:20:38

产品 产品的创建 产品列表 产品详情 产品筛选/场景设置 产品 悟空CRM完整的产品管理体系，支持产品价格记录，产品基本信息记录 产品的创建 点击产品模块中的「新建产品」可以进行产品的新建。新建产品中，系统会默认提供必要的一些字段，这些字段在系统中不可删除。如果需要新增或调整字段，可以在系统中的自定义字段中调整（自定义字段功能将在【...

仪表盘 仪表盘 仪表盘主要显示四部分数据内容：销售简报、业绩指标、销售漏斗、销售趋势。 仪表盘中可以筛选不同员工或部门的数据，点击「切换」按钮，可以诶筛选不同员工或部门。同时可以根据时间维度，筛选不同时间段的数据。 Copyright © 悟空CRM 2019 官方咨询热线：400-0812-558 该文件修订时间：2019-04...