服务开通及账号初始化配置手册

1、注册账号

通过正益工作官网work.zyhao.com，点击【注册】进入注册页面。输入注册信息，点击【提交注册】按钮，系统发送账号验证邮件至注册邮箱。

2、登录账号

在正益工作官网work.zyhao.com,点击登录，进入登录页面进行账号登录。

3、试用或订购服务

通过正益工作官网价格页面选择套餐，点击【免费试用】或【立即购买】订购套餐前需要完善企业相关信息。企业专业版【定制开发及私有化部署】需求需要联系我们进行需求沟通。免费试用或立即购买需要先完善完企业信息，企业标识即企业简称（信息提交后不能更改，请谨慎填写）。服务成功开通后会发送开通邮件，请查收开通邮件，获取管理后台及正益工作PC门户登录地址及账号。在“我的服务”中查看已试用或订购的服务。通过点击【管理后台】按钮可进入EMM管理后台，进行企业相关内容配置。

４、配置用户

通过我的服务页面点击【管理后台】或服务开通邮件中管理后台地址及账号，都可以进入管理后台。我们为每个新用户初始默认配置了5个全角色的用户，用户可以通过邮件中地址、账号密码信息登录正益工作PC端门户进行试用。如果需要导入更多的用户信息或添加其他子应用，需要在EMM移动管理平台进行用户和应用配置。

４.1、设置组织机构

在【用户管理】-【组织机构管理】中，建立公司组织机构。首先建立最高层级——公司名称，然后再在已建立的公司下建立一级部门；如需建立二级部门，则直接在一级部门下创建即可。如果公司层级复杂，建议使用以下方法导入组织机构。导入添加：导入添加前需导出组织机构的模板如下图，导出后，填写公司的组织结构信息。包括：

组织编码（组织的唯一标识字符串，长度和字母数字都支持）
组织名称（部门名称）
所属组织编码（所属上级部门或者公司的组织编码）
错误信息（无需填写）
创建者（复制管理员账号贴满即可）。然后选择导入（如下图）即完成组织机构的导入。

４.2、设置职级

组织机构搭建完成后，需在【用户管理】—【基础设置】—【职级管理】中，建立公司所有职级，需按照管理层级录入公司职级，职级需手动添加，其中“职级编号”不可重复。（建议按照审批流转中的各个角色建立层级）

４.3、设置职务

在【用户管理】—【基础设置】—【职务管理】中，建立公司职务相关信息，职务信息不可手动创建，需导入才行。首先导出公司职务相关信息模板（如下图），然后填写公司职务相关信息，包括：

职务
职务编码（编码自定义，但不可重复）
属编码（即为：这个职务对应的上级职务的编码）填写完成后选择导入即完成职务的导入。

４.4、设置员工信息

以上基础信息配置完后，在【用户管理】—【组织机构管理】中添加员工信息。如果公司员工比较多，建议使用以下方法导入员工信息。先点击导出，将员工信息模板导出来，然后填写表中的信息（如下图）。包括：

员工姓名
用户标识（用户的唯一标识，建议员工号）
性别
组织编码（所属部门的编码）
手机号（非必填，如需可填写，必须是手机号码的长度）
座机号（非必填，如需可填写）、职级（对应到人）、上级名称（上级的姓名）
创建者（复制管理员账号贴满即可）
域名称_1（关联创建的认证域名称，复制贴满即可）
账号_1（关联登陆账号，建议用员工邮箱）填写完成后选择“导入”即完成员工信息的导入。

４.5、设置认证域（关联员工账号）

员工信息导入后，实际上员工的账号也已经导入了，所以开通员工账号这步，只需将员工的密码初始化即可。首先在【用户管理】—【认证域管理】中导出现有账号信息模板，然后将表对应的密码填上，填写完成后选择“导入”即完成员工账号与认证域的关联。

５、授权用户

在组织机构中创建好的用户若要获得正益工作登录权限需要进行授权，点击【云应用管理】-【云应用列表】应用列表选择授权用户操作项，进入授权用户列表。点击【添加】按钮进入批量授权页面，通过左侧组织机构树状图选择部门。选中需要授权用户点击【提交】，应用与用户授权操作完成。所有获得授权的用户将获得登录正益工作的相关操作权限，可以正式登录并开始体验了

６、CRM功能授权

新创建的用户如果想登录CRM门户，需要在CRM管理后台进行权限分配，分配完成后才可以进行CRM门户用户登录。点击【云应用管理】-【云应用列表】，然后点击正益工作【后台管理】按钮进入正益工作的后台。在正益工作后台管理系统中点击左侧的【CRM管理】进入到ＣＲＭ管理后台选择需要授权的用户点击【授权】或复选用户点击【批量授权】，设置菜单权限角色，数据权限角色，角色关系，选择完成后点击【提交】，CRM权限授权完成。菜单权限角色、数据权限角色、角色关系需要对应一致，如果选择不一样，将按照菜单权限为准。CRM功能授权完成后，授权后用户将可以正常登录CRM ，进行APP端、PC端CRM功能操作。

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