App端使用手册

1、登录

下载、启动正益工作APP，进入登录页面在正益工作官网注册完成并开通服务后，通过邮件获取企业标识即租户ID，在APP登录页先输入企业标识，验证通过后进入账号密码登录页。需要输入正确的账号、密码，点击登录进入应用首页。（在管理后台组织机构设置用户，在认证域管理设置账号及密码，关联后就可以进行正益工作的登录使用）点击更改租户按钮，可以更改租户ID进行切换登录。

1.1、找回密码

登录账号、密码忘记，请联系管理后台的管理员进行找回或重置，APP端暂时不支持自主找回密码操作。

2、消息首页

登录账号进入APP默认主导航显示消息首页，消息首页用来记录即时通信聊天记录及各类型提醒列表，还可以发起新的聊天。

2.1、聊天记录

包括单人聊天、群组聊天记录，对已产生的聊天记录按最近聊天信息时间降序排列。点击聊天记录进入单人或群组聊天详情页。聊天记录列表手势往左侧滑动出现【删除】按钮，点击【删除】，可从列表删除聊天记录信息。点击顶部导航右侧添加按钮，可发起新的单人、群组聊天，产生的聊天记录显示在消息首页聊天记录列表中。

2.2、提醒

包括公告提醒，工单提醒（退回），工作计划提醒（评阅未通过）。点击提醒进入提醒列表，查看未读提醒，点击提醒信息进入功能详情页。点击顶部导航【全部标记已读】按钮，全部提醒消息视为已读。

2.3、待办事项

包括工单待办理，计划待评阅。消息首页点击待办事项进入待办列表，查看待办事项内容，点击待办信息进入功能详情页。进行办理或评阅操作后，待办事项数量则会响应减少。

2.4、未完成工作

包括工作目标（我负责的目标且未完成的），工作任务（我负责的且未完成的）。消息首页点击未完成工作进入未完成工作列表，查看未完成工作内容，点击未完成内容进入功能详情页。未完成工作状态变为完成，未完成数量则会相应减少。

3、通讯录

企业员工通讯录，个人名片功能，可通过个人名片发起聊天、拨打电话、发短信。

3.1、部门通讯录

点击通讯录模块进入通讯录页，默认展示组织架构通讯录入口，群组列表入口，当前登录用户所在部门通讯录列表。查看部门通讯录列表，点击列表人员，进入人员名片详情页，可查看人员通讯录详细信息，可发起聊天、拨打电话、发短信。

3.2、组织架构通讯录

点击组织架构通讯录，进入企业组织架构通讯录，根据企业层级逐级展示部门、人员通讯录列表，支持部门和人员同级展示。查看组织架构通讯录列表，点击列表人员，进入人员名片详情页，可查看人员通讯录详细信息，可发起聊天、拨打电话、发短信。

3.3、群组列表

点击群组列表，进入群组列表，显示已加入的聊天群组，点击群组进入群组聊天详情页。手势往左侧滑动，可退出已加入群组，退出后当前列表不再显示已退出群组信息。

4、应用

应用主导航点击【应用】进入应用页，即应用门户中心，展示子应用列表，点击子应用打开子应用功能列表。

4.1、打卡

4.1.1、移动打卡

在应用列表点击【OA应用】进入功能列表，点击【打卡】进入打卡页，点击【签到】按钮进行签到、签退操作，打卡位置处于管理后台考勤地理围栏范围内则打卡成功，超出地理围栏范围则打卡失败。注：签到、签退时间，打卡地理围栏，排除日期在PC端管理后台【考勤管理】模块进行设置管理。

4.1.2、查询考勤

在打卡页可直接查看当月未打卡、迟到情况，根据管理后台设置上下班时间进行迟到判断。也可以查询当月及过往月正月考勤详情，点击顶部导航【月份】切换考勤月份。

4.2、公告

在应用功能列表点击【公告】进入公告页，默认显示已发布的公告列表。点击公告查看公告详细信息及公告附件。

4.3、企业CIS

在应用功能列表点击【企业CIS】进入企业CIS页，默认显示已发布的企业文化列表，通过标签切换培训活动、文体活动列表。

4.3.1、企业文化

切换页签点击【企业文化】进入文化详情页，查看企业文化详细信息。

4.3.2、培训活动

切换页签点击【培训活动】查看培训活动详细信息，状态为报名中的活动可以点击【报名】按钮进行报名，报名后暂不能取消。状态为报名截止的活动不能进行报名。

4.3.3、文体活动

点击文体活动查看文体活动详细信息，状态为报名中的活动可以点击【报名】按钮进行报名，报名后暂不能取消。状态为报名截止的活动不能进行报名。

4.3.4、已报名活动

点击顶部导航【已报名活动】按钮，进入已报名列表，查看已报名参加的培训活动、文体活动列表，点击进入活动详情页查看具体信息。

4.4、规章制度

在应用列表点击【OA应用】进入功能列表，点击【规章制度】进入规章制度页，显示已发布规章制度列表。点击规章制度进入制度详情页，查看规章制度详细信息。

4.5、工单审批

在应用列表点击【OA应用】进入功能列表，点击【工单审批】进入工单页，显示我的工单入口、我的传阅入口、我的审批入口，还有发起新工单按钮。

4.5.1、我的工单

进入我的工单显示我发起过的工单、工单草稿列表，显示当前工单状态及办理环节，点击进入我的工单详情。根据不同工单状态，流转中的工单可以【撤回】。被退回、撤回的、工单草稿可以【编辑】后【重新提交】或【删除】工单。已办毕的工单只能查看。

4.5.2、我的审批

进入我的审批显示待审批的工单、已审批的工单列表，显示当前工单状态及办理环节。待审批工单是需要审批的工单，待审批工单状态为流转中工单、被退回审批环节工单，审批操作为【同意】、【退回】并输入审批意见。审批【同意】后工单流转至下一个流程节点；审批【退回】可选择退回节点，退回审批环节需要重新审批，退回到发起人节点可以编辑重新提交。

4.5.3、我的传阅

进入我的传阅，显示传阅给我的、我传阅给他人的工单列表，显示传阅发起人。传阅的工单只能进行查看，不能进行其他操作。

4.5.4、发起新工单

在工单页点击【发起审批】选择工单，选择工单类型后点击进入工单创建页，输入工单信息点击【完成】，可以选择【提交审批】或【保存草稿】，选择提交审批工单进行流转，选择保存草稿工单状态为未提交，可继续编辑并提交。

4.6、日程

4.6.1、查看日程

在应用列表点击【OA应用】进入功能列表，点击【日程】进入日程页，默认显示日程日历，显示当天日程信息列表，点击日程进入日程详情页，查看日程详细信息。

4.6.2、新建日程

点击顶部导航【新建日程】创建新日程，选择日程类型，输入日程内容。创建后根据日程时间显示在日历上。创建的目标、任务会同步创建日程，并显示在日程日历上作为工作备忘。

4.7、工作目标

在应用列表点击【OA应用】进入功能列表，点击【工作目标】进入工作目标页，默认显示我负责的工作目标列表，可通过标签切换我负责的工作目标、我参与的工作目标、我下属的工作目标、我关注的工作目标，我分配的工作目标。点击目标进入目标详情页，查看目标详细信息。

4.7.1、我负责的目标

我负责的目标为目标负责人为当前登录用户的，负责人可以对目标进行【目标编辑】，【更改状态】，【关注】，【添加任务】权限操作。

目标编辑，编辑目标详细信息，可调整目标进度百分比，可删除当前目标（删除目标后原目标下任务不会删除）。
更改状态，设置目标完成或变回未完成。状态完成的目标不能进行编辑或添加任务。
关注目标，关注后将出现在我关注的目标标签下。
添加任务，新建归属于该目标的工作任务，在目标下任务列表可以查看所有任务信息。

4.7.2、我参与的目标

我参与的目标为目标参与人有当前登录用户的，参与人可以对目标进行【添加任务】权限操作。

添加任务，新建归属于该目标的工作任务，在目标下任务列表可以查看所有任务信息。

4.7.3、我下属的目标

我下属的目标为目标负责人为当前登录用户直属下级的，对下属负责的目标可进行【目标编辑】，【更改状态】，【关注】，【添加任务】权限操作。但非下属创建的工作目标只具有添加任务权限。

目标编辑，编辑目标详细信息，可调整目标进度百分比，可删除当前目标（删除目标后原目标下任务不会删除）。
更改状态，设置目标完成或变回未完成。状态完成的目标不能进行编辑或添加任务。
关注目标，关注后将出现在我关注的目标标签下。
添加任务，新建归属于该目标的工作任务，在目标下任务列表可以查看所有任务信息。

4.7.4、我关注的目标

我关注的目标为当前登录用户主动关注的目标，对权限内目标可进行【关注】权限操作，关注后在我关注的目标标签下，能看到所有已关注的目标信息，对已关注目标可取消关注，取消后关注列表下目标将消失。

取消关注，对已经关注的目标点击取消关注，目标变为未关注并从我关注的目标列表移除。

4.7.5、我分配的目标

我分配的工作目标为当前登录用户创建的目标，负责人可以为其他用户，创建人对创建的目标可进行【目标编辑】，【更改状态】，【关注】，【添加任务】权限操作。

目标编辑，编辑目标详细信息，可调整目标进度百分比，可删除当前目标（删除目标后原目标下任务不会删除）。
更改状态，设置目标完成或变回未完成。状态完成的目标不能进行编辑或添加任务。
关注目标，关注后将出现在我关注的目标标签下。
添加任务，新建归属于该目标的工作任务，在目标下任务列表可以查看所有任务信息。

4.7.6、新建目标

目标列表点击顶部导航【新建目标】可创建新目标，输入目标创建信息，点击【完成】创建成功。目标定义为具体工作项目，目标下可包含多个工作任务。

4.8、工作任务

在应用功能列表点击【工作任务】进入工作任务页，默认显示我负责的工作任务列表，可通过标签切换我负责的任务、我下属的任务、我关注的任务、我分配的任务。点击任务进入任务详情页，查看任务详细信息。

4.8.1、我负责的任务

我负责的任务为任务负责人为当前登录用户的，负责人可以对任务进行【任务编辑】，【更改状态】，【关注】权限操作。

任务编辑，编辑任务详细信息，可删除任务。
更改状态，设置任务完成或变回未完成。状态完成的任务不能进行编辑。
关注任务，关注后将出现在我关注的任务标签下。

4.8.2、我下属的任务

我下属的任务为任务负责人为当前登录用户直属下级的，对下属负责的任务可【任务编辑】，【更改状态】，【关注】权限操作。

任务编辑，编辑任务详细信息，可删除任务。
更改状态，设置任务完成或变回未完成。状态完成的任务不能进行编辑。
关注任务，关注后将出现在我关注的任务标签下。

4.8.3、我关注的任务

我关注的任务为当前登录用户主动关注的任务，对权限内任务可进行【关注】权限操作，关注后在我关注的任务标签下，能看到所有已关注的任务信息，对已关注任务可取消关注，取消后关注列表下任务将消失。

取消关注，对已经关注的任务点击取消关注，任务变为未关注并从我关注的任务列表移除。

4.8.4、我分配的任务

我分配的工作任务为当前登录用户创建的任务，负责人可以为其他用户，创建人对创建的任务可进行【任务编辑】，【更改状态】，【关注】权限操作。

任务编辑，编辑任务详细信息，可删除任务。
更改状态，设置任务完成或变回未完成。状态完成的任务不能进行编辑。
关注任务，关注后将出现在我关注的任务标签下。

4.8.5、新建任务

任务列表点击顶部导航【新建任务】了创建新任务，任务为目标下分解工作任务，可新建目标下任务或非目标下（独立）任务。

4.9、工作报告

在应用功能列表点击【工作报告】进入工作报告页，默认显示收到的工作报告列表，可通过标签切换收到的报告、我的报告。点击报告进入报告详情页，查看报告详细信息。

4.9.1、我的报告

我的报告为当前登录用户创建的报告，可【查看】、【编辑】、【删除】历史报告。

4.9.2、收到的报告

收到的报告为当前登录用户为报告接收人收到的报告，可【查看】报告详情。

4.9.3、新建报告

报告列表顶部导航点击【新建报告】选择创建周报、月报。周报、月报可输入文字，上传图片，上传语音，可选择多个报告接收人。APP暂不支持创建年终总结。

4.10、工作计划

在应用功能列表点击【工作计划】进入工作计划页，默认显示收到的计划，可通过标签切换收到的计划、我的计划。点击计划进入计划详情页，查看计划详细信息。

4.10.1、我的计划

我的计划为当前登录人创建的计划，可【查看】、【编辑】、【删除】计划。

编辑计划，编辑计划详细信息（对评阅已通过的计划不能编辑）。
删除计划，删除已有计划（全部状态均可删除）。

4.10.2、收到的计划

待审批计划为当前用户需要评阅的计划，可对计划进行【同意】、【退回】操作。同意后计划状态变为已通过；退回后计划状态变为已退回，可编辑重新提交评阅。

4.10.3、新建计划

我的计划列表顶部导航点击【新建计划】，进入新建计划页，输入计划类型、计划内容，选择接收人，进行计划提交。

4.11、客户

在应用功能列表点击【客户】进入客户页，默认显示我负责的客户列表，可通过标签切换我负责的客户、我下属的线索、全部客户。点击客户进入客户详情页，查看客户详细信息。客户列表点击顶部导航【新建客户】创建新客户，客户创建需要对客户名称进行排重处理，名称重复客户不允许创建。

4.11.1、我负责的客户

我负责的客户为客户负责人是当前登录用户的，负责人可对客户进行【客户编辑】，【新建机会】，【新建联系人】权限操作。

编辑客户当前信息，修改客户名称需要重新进行排重处理。
新建机会，机会将归属于当前客户，客户下新建机会不能更改归属客户。
新建联系人，机会将归属于当前客户，客户下新建联系人不能更改归属客户。

4.11.2、我下属的客户

我下属的客户为客户负责人是当前登录用户直属下级的，对下属的客户可进行【查看】。

4.11.3、全部客户

全部客户为展示全部客户数据，通过CRM后台权限设置角色，满足查看全部客户信息需求。

4.11.4、新建客户

客户列表点击顶部导航【新建客户】进行新客户创建。

4.12、线索

在应用功能列表点击【线索】进入线索页，默认显示我负责的线索列表，可通过标签切换我负责的线索、我下属的线索、全部线索。点击线索进入线索详情页，查看线索详细信息。线索列表点击顶部导航【新建线索】创建新线索。

4.12.1、我负责的线索

我负责的线索为线索负责人是当前登录用户的，负责人可对线索进行【线索编辑】，【新建动态】，【转为机会】，【转移线索】权限操作。我负责的线索包含我创建的线索、分配给我的线索，通过PC端线索分配，分配后可进行线索跟进。

编辑线索，更新维护线索信息，可随时调整线索状态（未处理、已联系、关闭）
新建线索动态，对线索创建动态信息，选择动态类型，输入动态内容。动态信息可进行评论、回复操作。
转为机会，线索达到机会标准，可直接通过线索信息创建新机会，并自动归属于线索所属客户。
转移线索为转移线索负责人，转移后所有操作权限一并转移。

4.12.2、我下属的线索

我下属的线索为机会负责人是当前登录用户的，负责人可对线索进行【查看】，线索动态进行【评论、回复】

4.12.3、全部线索

全部线索为展示全部线索数据，通过CRM后台权限设置角色，满足查看全部线索信息需求。

4.12.4、新建线索

线索列表点击顶部导航【新建线索】进行新线索创建。

4.13、机会

在应用功能列表点击【机会】进入机会页，默认显示我负责的机会列表，可通过标签切换我负责的机会、我下属的机会、全部机会。点击机会进入机会详情页，查看机会详细信息。

4.13.1、我负责的机会

我负责的机会为机会负责人是当前登录用户的，负责人可对机会进行【机会编辑】，【新建动态】，【新建联系人】权限操作。

编辑机会，更新维护机会信息，可随时调整机会阶段（初步洽谈，需求确定，方案报价，谈判审核，赢单，输单）。
新建机会动态，对线索机会创建动态信息，选择动态类型，输入动态内容。动态信息可进行评论、回复操作。
新建联系人，创建新联系人，联系人归属于机会所属客户。

4.13.2、我上报的机会

新建的机会需要进行机会审核，在我上报的机会标签中查看已上报的机会，机会状态为待审核与驳回，驳回的机会可以编辑重新提交。

4.13.3、我下属的机会

我下属的机会为机会负责人是当前登录用户直属下级的，可对下属机会进行【查看】，对机会动态进行【评论、回复】。

4.13.4、全部机会

全部机会为展示全部机会数据，通过CRM后台设置角色，满足查看全部机会信息需求。

4.13.5、新建机会

机会列表点击顶部导航【新建机会】创建新机会。

4.14、联系人

4.14.1、我的联系人

在应用功能列表点击【联系人】进入联系人页，默认显示我负责的联系人列表。点击联系人进行联系人详情页，查看联系人详细信息。

4.14.2、我下属的联系人

我下属的联系人为联系人负责是当前登录用户直属下级的，可对下属联系人进行【查看】，对联系人动态进行【评论、回复】

4.14.3、新建联系人

联系人列表点击顶部导航【新建联系人】创建新联系人。

5、个人中心

应用主导航点击【个人】进入个人中心页，包含登录用户个人相关信息，应用设置功能。

5.1、个人信息

个人信息可修改个人联系方式信息，更换头像等操作。

5.2、修改密码

修改密码，修改当前应用登录密码，密码规则6-18位英文、数字组合，不包含特殊字符。

5.3、版本记录

版本记录，记录应用升级信息，显示版本号，版本更新内容信息。

5.4、关于我们

关于我们，展示应用或其他相关信息。

5.5、退出当前账号

退出当前账号，退出当前应用登录，返回登录页。